wykdy1 发表于 2008-8-28 10:30:37

平安证券8月27日发布投资报告针对交通银行27日发布中报,维持该股“推荐”评级

平安证券8月27日发布投资报告,针对交通银行(601328.SH)27日发布中报,维持该股“推荐”评级。

  中报显示,2008年中期实现净利润155.34亿元,同比增长74.19%;资产总额2.43万亿元,较年初增长15.34%;各项存款余额1.81万亿元,较年初增长16.41%;各项贷款余额1.24万亿元,较年初增长12.48%。不良率1.83%,拨备覆盖率107.65%,资本充足率14.06%。中期每
股收益和每股净资产分别为0.32元和2.75元。

  平安证券指出,中报主要亮点包括:1、净利息收入和中间业务分别同比增长39.36%和50.19%;2、实际税率较去年同期下降了13.76%,达到23.3%;3、成本控制加强,成本收入比同比下降13.11%,达到22.26%;4、二季度净利差继续扩大4BP。其中贷款收益率和存款成本率分别较1季度上升16BP和29BP,收益率增幅较上季有所放缓。

  平安证券表示未来将关注:1、存款成本未来可能继续上升,对净利差产生负面影响;2、虽然托管业务单季环比上升了25.79%,但是中间业务收入单季环比下降20.38%。

  平安证券维持业绩预测,预计2008年公司每股EPS和bvps分别为0.62元和3.08元,根据前一交易日收盘价计算的公司2008年动态市盈率和市净率分别为12倍和2.4倍。考虑到行业发展前景、综合经营带来的契机和零售理财业务的战略转型,维持 “推荐”投资评级。

qgl000111 发表于 2008-9-8 10:40:41

我没有什么看法。。。。。 panduan$% 我同意楼上的看法

城南旧事1980 发表于 2008-9-8 20:04:25

现在只能相信自己的运气了,不能相信这些人乱说了

wan520 发表于 2008-10-10 09:35:46

别人说的不要全相信,信了会出事。
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